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勤安永續管理顧問公司以「專業成就安心，布局創造永續」為核心使命，透過全球布局、跨界合作與專業團隊的力量，為客戶提供全面且高效的解決方案，確保每位客戶的財富安全與生活品質的持續提升。

專業服務

個人財務規劃
資產傳承設計
財富穩健增值計畫
高齡者個人資產諮詢

設立海內外信託
跨境傳承
夫妻財產規劃諮詢
資產信託規劃諮詢

服務項目

您需要的，不只是管理財產，而是提前做好安排

資產累積之後，您是否也開始思考：

退休生活怎麼安排？
未來誰來管理我的財產？
財產要如何留給下一代？
如何避免未來因財產產生爭議？

從退休、家庭到資產傳承，每個階段都有需要提前思考的問題。

先了解您的需求，再一起找適合的規劃方式。

個人財務規劃

「我現在有錢，但不知道這樣安排夠不夠。」

資產傳承設計

「我想把財產留給孩子，但我更希望它能按照我的想法被使用。」

財富穩健增值計畫

「錢不只是要賺，更要知道它是為了什麼而累積。」

設立海內外信託

讓資產照您的想法被管理與傳承

跨境傳承

「你的家人、公司或資產，是否已經不只在台灣？」

夫妻財產規劃諮詢

「夫妻感情很好，也需要談財產嗎？」

高齡者個人資產與信託規劃諮詢

「父母老了，真正需要安排的不是只有醫療。」

預約諮詢

有些問題，不一定要等到發生才開始想。

情境分享

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媽媽72歲、手上有600萬，孩子最擔心的不是錢不夠
「媽媽現在還可以自己管理錢，但如果有一天不行了呢？」

爸爸想給兒子 1,000 萬，卻不想讓他一次拿到
「這些錢本來就是要留給孩子的，只是……我希望他真的需要的時候再拿。」

三個孩子都很孝順，媽媽為什麼還是決定做信託？
「我不是不相信我的孩子，我只是希望以後不要因為錢，讓他們傷了感情。」

60歲夫妻有800萬退休金，最大的問題竟然不是錢夠不夠？
「我們有 800 萬，應該夠退休吧？」
退休真正讓人擔心的，可能不是現在有多少錢，而是這些錢到底能不能用到老。

女兒人在國外，爸爸一個人在台灣，萬一有一天不能自己處理錢怎麼辦？
「我不是不想照顧爸爸，而是我人在國外，真的沒辦法隨時回台灣。」

兒子想創業，爸爸願意拿 500 萬幫他，卻不想一次把錢全部給出去
「我不是不願意幫兒子，而是怕我一次把 500 萬給他，反而害了他。」

媽媽住了 40 年的房子，老了以後該怎麼安排？
「這間房子我住了一輩子，我不是想把它賣掉，我只是希望以後就算我老了，還是可以安心住在這裡。」

爸爸最擔心的，不是女兒現在過得好不好，而是「我不在了以後呢？」
「我現在還可以照顧她，可是……如果有一天我不在了，她怎麼辦？」

媽媽有三個孩子，遺產一定要三等分嗎？
「三個孩子都是我的孩子，難道遺產一定只能一人一份嗎？」

媽媽有 800 萬退休金，兒子最怕的不是她花掉，而是有一天被騙走
「媽，如果有一天有人打電話給你，叫你把 300 萬匯出去，你會先問我們嗎？」

信託FAQ

更多內容...

信託到底是什麼？為什麼要做信託？

簡單來說，信託就是「把財產交給一個值得信任的人或機構，按照你事先約定好的方式管理及使用」。
例如爸爸有一筆 500 萬元，希望這筆錢未來可以照顧自己，也希望自己年紀大了之後，不會因為忘記管理財產而被亂花。
就可以透過信託先把「錢要怎麼管理、怎麼使用」規劃好。
所以信託不只是「把錢交給銀行保管」，而是把財產的管理方式先安排好。

一定要很有錢才能做信託嗎？

不一定。
很多人想到信託，第一個想到的是「有錢人才需要」。
其實信託真正重要的，不只是財產多寡，而是：